यह कहानी मालगुडी के एक साधारण और शांत प्रिंटिंग प्रेस मालिक नटराज के इर्द-गिर्द घूमती है। उसकी शांति तब भंग हो जाती है जब वासु नाम का एक आक्रामक और क्रूर 'टैक्सीडर्मिस्ट' (मरे हुए जानवरों की खाल में भूसा भरने वाला) जबरन उसके प्रेस की ऊपरी मंजिल पर रहने आ जाता है।वासु न केवल जंगली जानवरों का अवैध शिकार करता है, बल्कि वह मंदिर के प्रिय हाथी को मारने की भी योजना बनाता है। अंततः, यह उपन्यास 'भस्मासुर' के पौराणिक मिथक पर आधारित है, जहाँ बुराई अपने अहंकार और स्वयं के कार्यों से ही नष्ट हो जाती है।